일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제4108회 파생결합사채(ELB) 모집총액 100억원, 1증권당 1만원, 발행수량 100만증권, 최소청약금액 100만원
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 청약·납입·발행일 2026년 10월 23일, 만기일 2029년 10월 30일
3. 03월 수익지급평가일 종가가 최초기준가격의 75% 이상이면 월 0.4425%(연 5.31%) 지급, 최대 36회
4. 04자동조기상환은 3개월마다 총 11차(2027.1.26~2029.7.26), 평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 액면금액 100% 지급
5. 05만기평가가격이 85% 미만이어도 액면금액 100% 지급하는 구조로 원금 이상 지급하나, 발행사 지급불능·중도상환 시 손실 가능
6. 06공정가격 추산 9,928.86원(2026.10.12 기준), 변동성 37.84%, 발행제비용 50만원, 순수입금 9,999,500,000원
7. 07일괄신고 발행예정금액 13.5조원 중 모집총액 5,691.3억원, 잔액 12조 9,308.7억원

발행인 미래에셋증권이 일괄신고서 한도 내에서 100억원 규모 ELB를 추가 발행하는 정례적 자금조달 공시로, 회사 재무나 지분 구조에 큰 변화는 없습니다. 기초자산 하락과 무관하게 만기에 원금을 지급하는 구조이나, 원금 상환은 발행사의 지급여력에 달려 있고 예금자보호 대상이 아닙니다. 조달 자금은 기초자산·파생상품 헤지거래에 쓰이므로 증권사 자체 영업 부담은 제한적이며, 발행사 신용등급 AA가 투자 판단의 핵심입니다. 투자자는 비상장이라 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능성을 유의해야 합니다.