주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 8,352,315주를 주당 1,317원에 제3자배정 발행, 증자 전 발행주식총수는 10,945,987주
2. 02조달자금 약 110억원: 운영자금 60억원, 기타자금(신규 사업 개발) 49.99억원
3. 03기준주가 1,463원(1,462.6원)에 10% 할인율을 적용해 발행가액 산정
4. 04배정대상자는 에이아이 밸류크리에이션신기술조합이며 납입일은 2026년 11월 11일, 신주 상장 예정일은 12월 2일
5. 05발행 주식 전량 1년간 보호예수, 납입 완료 후 발행주식총수는 19,298,302주로 변경
6. 06납입 후 최대주주가 제이케이신기술투자조합 제12호 등(4,496,819주)에서 에이아이 밸류크리에이션 신기술조합 등(8,570,755주)으로 변경

증자 전 주식 대비 약 76%에 해당하는 신주가 발행되어 기존 주주의 지분 희석 폭이 매우 큽니다. 반면 약 110억원의 운영·신규사업 자금이 확보되어 경영정상화에 도움이 될 수 있습니다. 최대주주가 신기술조합으로 바뀌는 경영권 변동이 수반되므로 향후 경영 방향과 신규 사업 추진 여부를 확인해야 합니다. 신주 전량이 1년간 보호예수되어 단기 물량 부담은 제한적이나, 배정 대상 조합이 신설법인으로 재무 정보가 없는 점은 유의할 부분입니다.