03청약·납입·발행일 2026년 10월 26일(1영업일 청약), 만기일 2029년 10월 30일, 비상장
04월 쿠폰 0.4725%(연 5.67%)는 종가가 최초기준가격의 70% 이상일 때 지급, 최대 36회
05자동조기상환은 6개월 간격 5회(2027.04.26~2029.04.26), 기준 최초기준가격의 85% 이상
06청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행인이 발행을 취소할 수 있음
07발행사 신용등급 AA-(한국신용평가·NICE신용평가, 2026.05.15)
왜 중요한가
신영증권이 일괄신고 하에 파생결합사채를 추가 발행하는 정례적 자금조달 공시로, 발행 규모는 696.5억원입니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헤지거래에 쓰여 발행사의 별도 투자 재원이 되지 않습니다. 투자자 입장에서는 발행사 신용위험에 노출되며 예금자보호 대상이 아니고 비상장이라 중도 회수가 어렵습니다. 6개월 변동성이 84.86%로 높게 반영돼 있어 조기상환 및 쿠폰 조건 충족 여부는 기초자산 주가 흐름에 좌우됩니다.
