01이번 모집총액 69,650,000,000원(696.5억원): 제979·980·981회 각 199억원, 제982회 99.5억원
02기초자산: 979·980회 삼성전자, 981회 SK하이닉스, 982회 현대차 보통주
03청약·납입·발행일 2026년 10월 26일(1영업일 청약), 만기일 2029년 10월 30일
04쿠폰: 매월 종가가 최초기준가격의 70% 이상이면 월 0.4725%(연 5.67%) 지급, 최대 36회
05자동조기상환·만기상환 기준은 최초기준가격의 85%, 본문 예시상 상환금액은 액면 100%(원금)
06일괄신고 발행예정금액 5조원 중 실제 발행액 약 1,560.5억원, 잔액 약 3조 9,345억원
07발행사 신용등급 AA-(2026.05.15), 비상장·예금자보호 제외, 청약금액 10억원 미만이면 발행 취소 가능
왜 중요한가
신영증권이 일괄신고(발행예정 5조원) 범위에서 파생결합사채를 추가 발행하는 정례적 자금조달로, 모집총액 696.5억원은 일괄신고 한도 대비 소규모입니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헤지거래(장외파생, 채권, 기초자산 선물·옵션)에 사용되어 별도의 사업 투자나 지분 희석은 없습니다. 투자자는 기초자산 가격과 무관하게 발행인의 지급여력에 따라 원금상환이 결정되는 신용위험에 노출되며, 발행사 신용등급은 AA-입니다. 상장되지 않아 만기 전 회수가 어렵고 중도상환 시 원금 손실이 날 수 있습니다.
