[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면총액 2,999,000,000원(약 30억원), 표면·만기이자율 4%, 만기 2029년 10월 21일
2. 02정정사항: 사채 종류·발행방법이 공모에서 사모로 변경, 증권신고서 제출 면제 사유도 사모발행(1년간 권면분할 및 전환금지)으로 변경
3. 03전환청구 시작일이 2026년 11월 21일에서 2027년 10월 21일로 늦춰졌고 종료일은 2029년 9월 21일
4. 04조기상환청구권(Put) 조건 추가: 발행일로부터 1년 이내 청구 시 권면금액 전액에 대해서만 가능
5. 05전환가액 1,288원, 최저 조정가액 902원, 전환주식 2,328,416주(주식총수 대비 6.32%)
6. 06인수 대상자는 (주)오션인더블유, 납입일·청약일 2026년 10월 21일, 전액 운영자금으로 사용
7. 07기발행 CB(제17·18회) 포함 전환가능주식 14,600,361주로 기발행주식총수 34,508,209주 대비 42.31%

발행조건이 공모에서 사모로 바뀌고 전환청구가 약 1년 늦춰져 단기 물량 부담은 다소 줄었으나, 조기상환청구권이 유지되어 인수자의 상환 요구에 따른 현금 유출 위험이 남아 있습니다. 전체 CB 전환 시 발행주식총수의 42.31%에 해당하는 주식이 늘어나 잠재적 지분 희석 부담이 큽니다. 또한 전환가액은 3개월마다 시가 하락에 따라 최저 902원까지 하향 조정될 수 있어 추가 희석 가능성이 있습니다. 조달 자금 전액이 운영자금이어서 자금 사정이 넉넉하지 않다는 점도 고려해야 합니다.