[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01제18회 무보증 사모 전환사채 권면총액 100억원, 표면·만기이자율 연 4%, 발행대상자는 (주)오션인더블유
2. 02사채만기일 2029-09-18 → 2029-09-21, 청약·납입일 2026-09-18 → 2026-09-21로 변경
3. 03전환청구기간 2027-09-21~2029-08-21, 조기상환청구 시작일 2026-10-21로 변경(30억원 부분 발행 1개월 후, 70억원 부분 1년 후)
4. 04전환가액 결정방법에 (ⅲ) 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 추가, 전환가액 1,413원·최저 조정가액 990원
5. 05전환 시 발행주식 7,077,140주(주식총수 대비 20.51%), 기존 제17회 CB 포함 잠재주식 12,271,945주로 35.56%
6. 06자금용도는 타법인 증권 취득자금 100억원(거래상대방 주식회사 에이프로젠), 이사회결의일은 2026-08-20으로 정정

전환사채가 모두 전환되면 발행주식총수 대비 20.51%의 신주가 생기고, 기존 제17회 CB까지 합하면 잠재 주식이 35.56%에 이르러 지분 희석 부담이 큽니다. 시가 하락 시 전환가액이 최저 990원까지 낮아질 수 있어 희석 규모가 더 커질 가능성이 있습니다. 30억원은 발행 1개월 후부터 조기상환 청구가 가능해 단기 현금 유출 위험이 있습니다. 조달 자금은 에이프로젠 증권 취득에 쓰이므로 향후 투자 성과와 재무 부담을 함께 지켜봐야 합니다.