02이번 모집총액 합계 26,655,889,000원, 적용환율 1,335.80원/USD(2026.10.13 매매기준율)
03일괄신고 발행예정금액 4조원 중 모집·매출 총액 약 1조 9,502억원, 잔액 약 2조 497억원
04제1674회 만기수익률 연 3.950%(S&P500이 최초기준가격 200% 이상이면 연 3.960%), 182일 기준 세전 약 1.97%
05청약·납입·발행일 2026.10.26, 최초기준가격평가일 2026.10.26, 청약금액 USD 100만 미만이면 발행 취소 가능
06비상장 무보증·무담보 사채로 예금자보호 대상이 아니며 발행인 신용등급 AA-(한기평·한신평·NICE)
왜 중요한가
일괄신고 한도 내 정기적인 ELB 발행으로 회사의 조달 및 영업 활동의 일환이며, 단건 규모(약 266억원)는 크지 않아 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 기초자산 가격과 무관하게 원금 이상을 지급하는 구조라 기초자산 하락에 따른 상환 손실 위험은 낮지만, 지급 능력은 전적으로 발행사 신용에 의존합니다. 발행 대금은 헤지거래와 금융투자상품 투자에 쓰이며, 신용환산액 등 파생 관련 거래상대방 위험 관리가 중요합니다. 투자자는 USD 결제에 따른 환율 위험도 고려해야 합니다.
