전환청구권행사 (제11회차)

1. 01전환청구일 2026-10-12, 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 02청구금액 2,300,000,000원(23억원), 전환가액 3,304원
3. 03전환 발행 주식수 696,125주, 발행주식총수(21,083,490주) 대비 3.3%
4. 04신주 상장 예정일 2026-11-02 (관계기관 일정에 따라 변경 가능)
5. 05발행 당시 권면총액 150억원, 전환 후 미전환 잔액 50만원(전환가능 주식수 151주)
6. 06공정거래위원회 신고대상 미해당

전환권 행사로 69만주 넘는 신주가 상장되면 기존 주주 지분이 약 3.3% 희석되고, 상장일 이후 유통물량 증가에 따른 단기 매도 압력이 생길 수 있습니다. 반면 23억원 규모 사채가 자본으로 전환되어 부채가 줄어 재무 안정성에는 긍정적입니다. 이번 전환으로 제11회차 CB 잔액이 사실상 소진(50만원)되어 향후 추가 희석 우려는 거의 해소됩니다. 다만 발행주식총수는 행사 전 기준이므로 실제 희석률은 소폭 차이가 날 수 있습니다.