증권발행실적보고서

1. 01모집총액 신고예정 138.3억원 대비 실제 조달 2,409,039,149원(약 24.1억원, 17.42%) 전액 배정
2. 02미화 1,740,258달러, 17,420증권 발행, 1증권당 액면 100달러·발행가 99.9달러
3. 03청약·납입·발행일 2026-10-12, 만기일 2027-04-15 (185일), 비상장
4. 04기초자산 S&P500 지수, 만기평가일 2027-04-13, 자동조기상환 없음
5. 05만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 4.11%, 미만이면 연 4.10% 수익률(n/365) 적용
6. 06발행분담금 120,450원, 인수기관 없이 발행사 직접 모집(청약 1건)

저위험 원금보장형 ELB의 발행 결과 보고로, 신고 예정액 138억원 중 17.4%만 판매되어 실제 조달 규모는 작다. 상환 조건상 사실상 연 4.1% 수준의 확정 이자를 지급하는 구조라 유안타증권의 재무에 미치는 영향은 제한적이다. 조달 자금은 상환 재원 마련을 위한 헤지(선물·옵션 등)에 사용되며, 달러 표시 상품이라 환율 관련 헤지 관리가 필요하다.