07청약·납입일 2026년 10월 16일, 현금 납입, 이사회 결의일 2026년 10월 8일
왜 중요한가
신규 CB 전액 전환 시 1,081,612주(5.57%)가 추가되고, 기존 제3회 CB(850억원, 7,168,156주)를 합친 잠재 주식은 8,249,768주로 기발행주식 대비 44.39%에 이르러 지분 희석 부담이 매우 큽니다. 시가 하락 시 전환가가 최저 8,136원까지 낮아질 수 있어 희석 규모가 더 커질 수 있습니다. 반면 표면이자가 0%라 당장의 이자 부담은 없고 110억원의 운영자금이 확보되지만, 2028년 10월부터 풋옵션이 열려 상환 부담이 생길 수 있습니다. 발행 후 12~24개월 사이 매도청구권(콜옵션)으로 최대 22억원어치를 회사 또는 지정인이 되사갈 수 있어 일부 희석을 줄일 여지가 있습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
