주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 4,861,108주를 주당 2,880원에 제3자배정 방식으로 발행 (증자 전 17,494,882주, 액면가 500원)
2. 02발행가액은 기준주가 3,195원에 10% 할인율을 적용해 산정
3. 03자금조달 목적은 운영자금 약 40억원(3,999,991,040원)과 타법인 증권취득자금 100억원
4. 04배정 대상자는 하이라인컴퍼니 3,472,222주, 폴라리스투자조합 694,444주, 유원미래혁신성장조합 347,221주, 원앤완글로벌신기술투자조합 347,221주
5. 05납입일은 2026년 11월 13일, 신주 상장 예정일은 2026년 11월 30일이며 신주는 1년간 전량 보호예수
6. 06납입 완료 시 하이라인컴퍼니㈜가 최대주주로 변경될 예정
7. 07타법인 증권취득의 거래상대방과 증권발행회사는 미정이며 세부 자금 사용 용도도 결정되지 않음

신주 4,861,108주는 증자 전 발행주식총수의 약 27.8%에 해당해 기존 주주의 지분 희석이 불가피합니다. 반면 약 140억원의 자금이 유입되고 신주 전량이 1년간 보호예수되어 단기 물량 부담은 제한적입니다. 하이라인컴퍼니㈜가 최대주주로 바뀌면 경영권과 지배구조에 변화가 생길 수 있습니다. 다만 타법인 증권취득 대상과 운영자금 세부 용도가 확정되지 않아 자금 사용의 실효성은 향후 공시로 확인해야 합니다.