주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 694,444주를 주당 2,880원(모집예정가액)에 발행, 액면가 500원
2. 02운영자금 1,999,998,720원 조달(약 20억원), 증자 전 발행주식총수 17,494,882주
3. 03기준주가 대비 할인율 10.40%, 확정발행가액은 청약 3일 전(2026년 11월 6일) 정정공시 예정(할인율 30% 이내 적용)
4. 04청약일 2026년 11월 10~11일, 납입일 11월 13일, 신주 상장예정일 11월 30일
5. 05증권신고서 없이 진행하는 소액공모 방식(과거 1년 모집가액 합계 30억원 미만), 청약취급처 BNK투자증권
6. 06이사회결의일 2026년 10월 7일, 신주 배당기산일 2026년 1월 1일

신주 694,444주는 증자 전 발행주식총수의 약 4.0%에 해당해 기존 주주 지분이 소폭 희석됩니다. 조달금액이 약 20억원으로 크지 않아 운영자금 확보로 단기 유동성 부담을 덜 수 있으나, 성장 투자보다는 운영자금 목적이라는 점은 유의해야 합니다. 일반공모이므로 기존 주주에게 우선 배정되지 않으며, 확정발행가액은 청약 직전 시세에 따라 최대 30%까지 할인될 수 있어 실제 조달액과 희석 정도가 달라질 수 있습니다. 청약 미달분은 미발행 처리되므로 최종 조달 규모가 줄어들 가능성도 있습니다.