증권발행실적보고서

1. 01제13698회 ELS: 모집총액 297억원 중 청약 1건 1,032,570,000원(약 10.3억원, 3.48%) 전액 배정, 수량 104,300증권
2. 02제13699회 ELS: 모집총액 297억원 중 청약 1건 39,600,000원(0.13%) 전액 배정, 수량 4,000증권
3. 0313698회 기초자산 KOSPI200·S&P500·EUROSTOXX50, 조기상환 65%(5차 60%) 이상 시 연 5.2%씩 증가한 수익(102.6~113.0%), 만기 115.6%, 60% 미만 시 원금손실
4. 0413699회 기초자산 S&P500·EUROSTOXX50·NIKKEI225, 월 0.5425% 쿠폰(36회, 55% 이상), 조기상환 85%→70%, 만기 55% 미만 시 손실
5. 05두 증권 모두 발행일 2026-10-06, 만기 2029-10-05, 1증권당 발행가 9,900원, 고난도금융투자상품, 비상장
6. 06발행비용은 발행분담금 51,620원(13698회), 1,980원(13699회)이며, 조달자금은 헤지용 파생상품·기초자산 매매 재원으로 사용

파생결합증권은 헤지 운용 목적의 일상적 발행이며, 이번 실제 조달액은 두 회차 합계 약 10.7억원으로 모집예정액(회차당 297억원)에 크게 못 미쳐 교보증권의 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 청약이 각 1건에 그쳐 사모형 성격의 소액 발행으로 보이며 수수료 수익 기여도 미미합니다. 투자자에게는 기초자산 하락 시 원금 손실 가능성이 있는 고난도 상품으로, 발행사 신용위험도 동반됩니다.