증권발행실적보고서

1. 01모집총액 29,985,000,000원 대비 실제 발행총액 29,978,203,400원(청약·배정 비율 99.98%)
2. 021증권당 발행가액 9,995원(액면 10,000원), 발행수량 2,999,320증권
3. 03기초자산 삼성전자 보통주, 낮은위험 등급, 비상장, 현금결제
4. 04발행일 2026-10-06, 만기일 2027-01-06(92일); 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하면 연 3.300%(액면×100.8317%) 지급
5. 05발행분담금 1,498,910원(발행총액의 0.005%), 인수기관 없이 자체 모집
6. 06조달자금은 상환금 지급을 위한 선물·옵션 등 헤지용 파생상품 및 기초자산 매매 재원으로 사용

자체 발행 파생결합사채의 발행 결과를 확정 보고하는 공시로, 청약 1건에 모집금액의 99.98%가 전액 배정되었습니다. 조달 자금은 헤지 재원으로 쓰이므로 회사 영업자금이나 지분 희석에는 영향이 없습니다. 원금 이상을 지급하는 낮은위험 구조의 3개월 만기 상품이라 재무 부담은 제한적이며, 투자자는 발행인 신용위험만 유의하면 됩니다.