증권발행실적보고서

1. 01현대차증권 제642회 기타파생결합사채(낮은위험) 모집 예정총액 100억원 중 실제 50억원(500,000증권) 발행
2. 02청약 1건, 청약금액 50억원으로 모집총액 대비 50.00%, 전액 배정
3. 03인수기관 없이 발행사가 직접 모집, 1증권당 액면·발행가액 10,000원, 최소청약금액 100만원
4. 04기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기일 2027년 1월 6일(92일), 현금결제
5. 05만기상환금액은 액면금액×100.9099%(연 3.610%) 또는 100.9073%(연 3.600%)
6. 06발행분담금 250,000원(발행총액의 0.005%), 조달자금은 헤지용 파생상품·기초자산 매매 재원으로 사용

정기적으로 발행되는 파생결합사채의 발행 결과 보고로, 모집예정액 100억원 중 절반만 청약되어 소규모 조달에 그쳤습니다. 만기 시 원금 이상을 지급하는 낮은위험 구조이며 고난도금융상품에 해당하지 않아 재무 부담이나 손익에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달자금은 헤지 운용에 쓰이므로 회사 지분이나 경영권에 변동은 없습니다.