주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01제5회 전환사채 권면총액 140억원 전액을 상상인저축은행·상상인플러스저축은행으로부터 취득
2. 02취득대금은 현금유출 없이 신규 제7회 전환사채 납입대금과 전액 상계 정산
3. 03상계 정산일은 2026년 09월 30일이며 이후 전자등록 말소 및 소각 처리 예정
4. 04제5회 사채 전환가액 3,390원, 전환시 발행주식수 4,129,793주로 발행주식총수 대비 16.49%
5. 05상상인저축은행·상상인플러스저축은행 각각 70억원씩 제7회 전환사채 인수 결정

이번 취득은 현금 유출 없이 기존 CB를 신규 CB로 차환하는 구조로, 재무적 부담은 크지 않으나 잠재적 지분 희석 물량(발행주식총수의 16.49%)이 그대로 유지되는 점에 유의해야 한다. 차환 조건(전환가액, 만기 등)이 기존과 동일한지 여부에 따라 향후 주가 및 지분 구조에 영향을 줄 수 있다. 또한 상상인 계열 저축은행이 계속 사채권자로 참여한다는 점에서 특수관계 자금조달 구조가 지속되고 있음을 시사한다.