주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)

1. 01대상 사채: 제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채, 2026-08-14 발행, 만기 2029-08-14, 권면총액 895억원
2. 02지정 권면금액 26억원(2,600,000,000원), 전체 권면총액 대비 지정비율 2.91%
3. 03지정일 2026-09-17, 지정대가 7,800만원(권면금액의 3%)
4. 04지정 대상자: 인준영 10억원, 안인성 10억원, 문주영 3억원, 문주환 3억원 (모두 타인)
5. 05전환가액 19,114원, 전환 시 보통주 136,025주 발행(주식총수 대비 0.18%), 전환청구기간 2027-08-14~2029-07-14
6. 06콜옵션 행사기간 2027-08-14~2028-02-14, 이번 지정 계약은 2차·3차 콜옵션 대상(1차는 발행회사 서면동의 시 포함 가능)
7. 07콜옵션 행사 시 매매대금은 연복리 0.1% 가산, 인수인은 사채 전자등록총액 40%를 미전환 보유

이번 공시는 회사가 자금을 조달하거나 신규 발행하는 것이 아니라, 기존 CB의 콜옵션을 가진 서룡전자 등이 일부 매수선택권 행사자를 지정한 것입니다. 지정 물량이 전체 CB의 2.91%이고 전환 시 발행 주식도 0.18% 수준이라 지분 희석 영향은 제한적입니다. 다만 콜옵션이 행사되면 CB 보유자가 바뀌어 향후 전환·주주 구성에 변화가 생길 수 있으므로 2027년 하반기 이후 콜옵션 일정과 최대주주 등의 행사 한도(발행 당시 지분율 이내)를 지켜볼 필요가 있습니다.