주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행 규모 130억원, 표면 및 만기 이자율 0.0%의 무이자 조건
2. 02자금 조달 목적은 서룡전자에 대한 장기차입금 130억원 상환
3. 03전환가액은 17,192원이며 발행주식총수 대비 1.02% 규모의 신주 발행 예정
4. 04최대주주 측(서룡전자 등)에 52억원 규모의 콜옵션(Call Option) 부여

이자 부담이 없는 무이자 전환사채를 통해 기존 차입금을 상환함으로써 재무 구조를 개선하려는 목적이 강함. 다만, 전환 시 주식수 증가에 따른 희석 우려와 기존 미상환 사채 잔액이 매우 높아 잠재적 오버행 이슈를 지속적으로 모니터링해야 함.