03자금용도: 시설자금 170억원(제2공장 기계장치 구축, 2027~2028년), 운영자금 130억원(자율제조 시스템 R&D 등)
04전환가액 32,823원, 전환주식 913,993주(주식총수 대비 13.71%), 전환청구기간 2027-09-22~2031-08-22
05Call Option: 발행 1년 후~2.5년까지 보유 사채의 50% 한도, 1.0% 프리미엄; Put Option: 2029-03-22부터 매 3개월, 상환율 100%
06인수자: 한국투자증권·삼성증권·KB증권·NH투자증권·미래에셋증권 신탁업자 명의 사모펀드 28곳, 납입일 2026-09-22
왜 중요한가
이번 정정은 정관상 잔여 발행한도 표기만 바로잡은 것으로, 발행 조건(금액·전환가액·이율 등)은 변경되지 않아 투자 판단에 직접적인 영향은 제한적이다. 다만 전환사채 300억원이 전량 전환되면 913,993주가 신규 발행되어 기발행주식총수(5,753,282주) 대비 약 15.89%의 지분 희석 요인이 된다. 조달 자금의 57%가 제2공장 설비투자에 쓰이므로 향후 투자 성과와 실적이 중요하며, 2029년부터 조기상환청구가 가능해 만기 전 현금 상환 부담 가능성도 있다. 회사의 Call Option 행사 시 일부 물량은 희석 부담을 줄일 수 있다.
