전환사채접수일 2026-09-14 · 접수번호 20260914000252 · 원문 12,933자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
DART 원문 보기AI 요약긍정
300억원 규모 전환사채 사모발행, 시설자금 170억·운영자금 130억 용도, 2031년 9월 만기
핵심 포인트- 01발행규모: 300억원(무이권부·무보증·사모)
- 02자금용도: 시설자금 170억원(제2공장), 운영자금 130억원
- 03전환조건: 주당 32,823원, 913,993주(기발행주식 대비 13.71%) 전환 가능
- 04만기: 2031년 09월 22일(5년)
- 05특수조건: 무이자(표면이자 0%), 2029년 3월부터 조기상환청구권(Put), 2027년 9월부터 매도청구권(Call) 50% 한도
왜 중요한가성장 투자(제2공장 구축)와 운영자금 확보로 실적 개선 가능성이 있으나, 전환 시 기존주주의 지분희석(13.71%) 위험이 있으며, 사모발행 특성상 기관투자자 28개 펀드의 의도 및 추가 공매도 가능성을 모니터링해야 함.
- 만기일
- 2031년 09월 22일
- 발행규모
- 300억원
- 시설자금
- 170억원
- 운영자금
- 130억원
- 전환가액
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
