증권발행실적보고서

1. 01모집총액 9,980억원 중 실제 청약 4,990억원(50%) 부분납입으로 종결
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 최초기준가격 2026년 09월 14일 기준
3. 03자동조기상환 조건: 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상일 때 5차까지 평가(2027년 3월~2029년 3월)
4. 04월쿠폰 0.4825%(액면금액 기준), 총 36차 지급(2026년 10월~2029년 9월)
5. 05만기상환: 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상이면 액면금액 100% 지급, 미만이어도 100% 지급(원금 보장)
6. 06발행취소 기준: 총청약금액 3억원 미만 시 발행 취소

교보증권이 구조화상품(파생결합사채)을 통해 약 500억원의 자금을 조달했으나 청약이 50%에 그쳐 부분납입으로 종결된 사항으로, 상품 수요 부진을 시사하면서도 원금 보장 구조로 투자자 보호 기조를 유지. 향후 KOSPI200 변동성에 따른 수익성과 회사의 헤징 비용 부담이 주요 변수.