증권발행실적보고서

1. 01모집총액 297억원, 발행가액 1주 9,900원, 발행수량 3,000만주
2. 02최종청약금액 198억원(청약 1건, 배정 1건) — 모집목표의 66.7%로 미달
3. 03기초자산: S&P500(변동성 24.07%), 유로스탁스50(22.03%), 닛케이225(30.36%)
4. 04만기일 2029년 09월 13일, 월 쿠폰 0.66% × 36회, 5단계 자동조기상환(85%~70% 조건)
5. 05고난도금융투자상품 지정, 만기시 원금 20% 초과 손실 가능
6. 06청약기간 2026년 09월 14일(1일 단기), 발행사 취소 권한(청약 5억원 미만시)

교보증권의 파생결합증권 발행으로 금융회사의 구조화상품 모집 실적을 보여주지만, 297억원 목표 중 198억원(66.7%)만 청약되어 부분납입 종결된 점과 고난도상품으로 원금손실 위험이 높다는 점에서 투자자들의 수요가 제한적임을 시사. 기초자산 3개 지수 연계로 복잡도가 높으며 발행사의 신용위험도 내재.