증권발행실적보고서

1. 01모집총액 300억원(300만좌) 대비 실제 발행총액은 85,310,000원(8,531좌)으로 달성률 0.28%
2. 02청약 1건, 최종배정 1건으로 모두 2026.09.11 하루에 청약·납입·발행 완료
3. 03기초자산은 국고채권 3개월 금리이며 만기일은 2029년 9월 11일(만기평가일 2029.09.07), 현금결제
4. 04만기상환 수익률(세전)은 만기평가가격 10% 이상 연 4.801%, 10% 미만 연 4.800%
5. 05금융감독원 발행분담금 4,260원 지급, 조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용
6. 06발행인이 직접 모집하여 인수기관은 없으며, 4등급 보통위험 비상장 증권

일괄신고 기반으로 반복 발행하는 DLB 중 한 회차의 발행 결과 보고로, 실제 조달액이 약 0.85억원에 그쳐 SK증권의 자금조달이나 재무구조에 미치는 영향은 거의 없습니다. 모집 규모 대비 수요가 매우 적었지만 발행취소 기준(청약 1억원 미만) 하에서도 발행을 진행했다는 점이 특징입니다. 조달금은 헷지에 쓰이고 원금 이상 지급 구조여서 회사 손익 변동 요인은 제한적이며, 투자자는 발행인 신용위험과 중도상환 시 손실 가능성을 유의해야 합니다.