증권발행실적보고서

1. 01한국전력 보통주 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 제3289회, 4등급 보통위험, 비상장
2. 02모집총액 500억원 대비 청약·최종배정은 1건 226,200,000원(0.45%)으로 실제 조달액 2.26억원
3. 03발행일 2026-09-04, 만기일 2027-09-03, 만기 시 현금결제
4. 04만기상환 수익률(세전): 만기평가지수가 최초기준지수의 300% 이상이면 연 4.251%, 미만이면 연 4.250%
5. 05금융감독원 발행분담금 11,310원(발행총액의 1만분의 0.5)
6. 06조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용, 발행사 직접 모집으로 인수기관 없음

발행 예정액 500억원 중 0.45%만 판매되어 SK증권의 자금조달 효과는 사실상 미미하며 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달금은 헷지거래에 쓰이므로 발행사의 손익 변동 위험은 크지 않은 구조입니다. 다만 투자자는 수익률이 사실상 고정(연 4.25%)이어도 발행인 지급불이행이나 중도상환 시 추가 손실이 가능하다는 점에 유의해야 합니다.