03전환가액 2,135원, 전환주식수 2,395,783주에서 1,217,798주로 감소(주식총수 대비 10.59%에서 5.68%)
04기발행 미상환 CB 포함 전환가능 주식 비율 30.87%에서 25.31%로 하락(합계 5,117,029주)
05발행대상 벨록스 투자조합, 최대출자자 청보 주식회사 57.47%로 정정, 납입일 2026년 9월 4일
06조기상환 청구기간 종료일이 영업일 3일 전에서 5일 전으로 변경, 조기상환률 8차 111.8633%로 정정
07표면이자율 연 2%, 만기이자율 연 6%, 만기 2029년 9월 4일, 최저 조정가액 1,495원
왜 중요한가
발행 규모가 절반 수준으로 줄어 잠재 희석 주식이 약 117.8만주 감소하고 주식총수 대비 전환비율이 10.59%에서 5.68%로 낮아져 지분 희석 부담이 완화됩니다. 반면 조달 자금이 26억원으로 줄어 운영자금 확보 규모도 감소했습니다. 이번 건은 납입일 변경 등으로 5회 이상 정정되어 발행 일정의 불확실성이 이어지고 있습니다. 기발행 CB를 포함하면 잠재 주식이 여전히 25.31%여서 향후 전환 및 리픽싱에 따른 오버행 위험은 남아 있습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
