[기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

1. 01총 625억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행
2. 02시설자금 325억원 및 운영자금 300억원 확보 목적
3. 032030년 9월부터 표면금리 및 만기보장수익률에 연 4.0% 가산(Step-up) 조건
4. 04발행가액의 20%(최대 125억원)에 대한 매도청구권(Call Option) 보유

장기적인 자금 조달을 통해 미국 ESS 및 반도체 장비 설비 투자 동력을 확보했으나, Step-up 조건에 따른 이자 비용 부담 증가와 영구채 특유의 재무 구조 영향 및 향후 전환 시 지분 희석 가능성을 고려해야 함