서진시스템 - 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) | 공시한입브리핑으로서진시스템코스닥 · 178320 · 원문 7,750자 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
AI 요약중립
서진시스템, 625억원 규모의 30년 만기 영구 전환사채 사모 발행 결정
핵심 포인트- 01총 발행 규모 625억원(시설자금 325억, 운영자금 300억)
- 02표면이자율 2.0%, 만기보장수익률 연복리 5.0%
- 032030년부터 금리가 단계적으로 가산되는 Step-up 조건 포함
- 04발행사 및 지정인이 발행가액의 20%(125억원)까지 콜옵션 보유
왜 중요한가장기 영구채 발행을 통해 대규모 시설 및 운영자금을 확보했으나, 30년 만기의 장기 채무와 향후 금리 상승 조건(Step-up) 및 전환권 행사에 따른 지분 희석 가능성을 동시에 고려해야 함
- 시설자금
- 32,500,000,000원
- 운영자금
- 30,000,000,000원
- 사채만기일
- 2056-09-04
- 표면이자율
- 2.0%
- 사채권면총액
- 62,500,000,000원
- 만기보장수익률
- 연복리 5.0%
같은 날 함께 나온 공시
서진시스템가 2026-08-24에 낸 다른 공시 4건입니다.
주가 반응 · 서진시스템
공시 다음 거래일(2026-08-25) 종가 기준
- 종목
- +0.66%
- 38,400원
- 코스닥
- +1.7%
- 시장 대비
- -1.04%p
거래량은 직전 20거래일 평균의 였습니다.
서진시스템 한눈에
수집된 공시 22건 · 정정공시 제외
- 공급계약
- 8
- 전환사채
- 5
- 지배구조
- 3
- 유상증자
- 2
- 실적
- 1
- 실적변동
- 1
- 자사주소각
- 1
- 자사주취득
- 1
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
0.7배
공시 접수 시각이 제공되지 않아 다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).