[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

1. 01정정 항목은 거래대금지급 자금조달방법: '보유자금 및 차입금' → '유상증자 등을 통한 조달 자금'
2. 02기타 중요사항도 변경: 인수자금은 유상증자 등으로 조달하되 변동 시 보유자금 활용 예정
3. 03양수금액 약 2조 7,062억원(CHF 1,462,957,171.41), 양수주식 33,016,411주로 지분 100% 목표
4. 04양수금액은 총자산 대비 24.47%, 자기자본 대비 36.32%
5. 051주당 공개매수가격 CHF 44.31, 안진회계법인 평가범위 CHF 31.43~63.22
6. 06최대주주 Draupnir Holding B.V.가 보유 18,375,000주(55.65%) 전부 응모 확약
7. 07양수예정일 2026년 11월 30일, 최소 응모조건 약 2/3 이상

기존에는 보유자금과 차입금으로 조달하려 했으나 유상증자 등 자본조달이 전면에 나서면서 삼성바이오로직스 기존 주주의 지분 희석 가능성이 새로 부각됩니다. 인수금액이 자기자본의 36.32%에 달해 조달 방식에 따라 재무구조와 부채비율에 미치는 영향이 큽니다. 다만 유상증자 규모·시기·방식은 확정되지 않았고 변동 시 보유자금을 활용한다고 밝혀, 향후 정정공시와 증자 결정 내용을 확인해야 합니다. 최소 응모조건과 기업결합 승인 등 인허가 결과에 따라 거래 자체도 달라질 수 있습니다.