주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 2,270,000주 발행, 증자 전 발행주식총수 46,290,951주 (액면가 2,500원)
2. 02자금조달 총 약 3조 원: 시설자금 2,947억원, 타법인 증권취득자금 약 2.7조원
3. 03예정발행가 주당 1,322,000원, 확정예정일 2026-11-04 (1·2차 발행가 중 낮은 가액, 할인율 15%)
4. 04주주배정 후 실권주 일반공모, 1주당 신주배정 0.0392737657주, 기준일 2026-10-06
5. 05우리사주조합 20%(454,000주) 우선배정, 구주주 초과청약 비율 배정주식 1주당 0.2주
6. 06구주주 청약 2026-11-09~10일, 일반공모 11-12~13일, 납입일 11-17, 상장예정일 11-30
7. 07대표주관사 신한투자증권·NH투자증권·한국투자증권·KB증권, 신주인수권증서 상장 예정

발행주식총수 대비 약 4.9%에 달하는 신주가 발행되어 주당 가치 희석 가능성이 있고, 대규모 증자 발표 직후 주가 변동성이 확대될 수 있습니다. 조달금의 약 90%가 타법인 증권 취득에 쓰여 대형 인수 또는 지분투자가 예상되며, 성과에 따라 중장기 성장 기대와 재무 부담이 갈릴 수 있습니다. 주주배정 방식이라 기존 주주는 청약이나 신주인수권증서 매매로 희석에 대응할 수 있고, 최종 발행가는 청약 직전 주가에 따라 달라집니다. 또한 공매도 청약 금지 기간이 적용됩니다.