증권발행실적보고서

1. 01모집총액 99.7억원 중 청약·배정 28.61억원(28.70%)에 그침
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주, 5등급(낮은위험) 상품
3. 03발행수량 100만 증권, 1증권당 발행가액 9,970원
4. 04최초기준가격 80% 이상 시 자동조기상환, 최초 조건 충족시 액면×101.6125%
5. 05만기일 2028-01-24, 미상환시 조건에 따라 원금~109.675% 지급
6. 06발행분담금 143,060원 발생, 조달자금은 헷지거래에 사용

이번 ELB는 키움증권의 파생결합사채 정기발행 중 하나로, 발행규모(약29억원) 자체는 회사 전체 재무에 미치는 영향이 미미하다. 다만 청약률이 28.7%에 불과해 목표 모집액 대비 크게 미달했는데, 이는 최근 ELS/ELB 시장 수요 둔화를 반영하는 지표로 해석될 수 있다. 조달자금은 헷지거래 용도로 한정돼 있어 회사 자기자본이나 실적에 직접적 영향은 제한적이다. 투자자 입장에서는 키움증권의 파생상품 발행·판매 채널의 수요 동향을 점검하는 참고자료 정도의 의미를 가진다.