증권발행실적보고서

1. 01모집총액 99.5억원 중 실제 청약·배정 4억1,093만5천원(4.13%)에 그침
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주, 만기 2029년 7월 24일
3. 03자동조기상환 조건 최초기준가 80% 이상시 6개월마다 104~120% 지급
4. 04만기상환시 80% 이상이면 원금 124%, 미만이면 101% 지급
5. 05고난도금융투자상품 미해당, 원금 이상 지급구조이나 발행인 지급불이행 등 리스크 존재
6. 06조달자금은 헷지거래(위험회피거래)에 사용 예정

이번 발행은 키움증권 자체 자금조달이 아닌 파생결합사채(ELB) 상품 판매로, 청약률이 4.13%에 불과해 시장 수요가 저조했음을 보여준다. 발행금액(4.1억원)이 회사 규모 대비 미미해 재무적 영향은 크지 않으나, 지속적인 파생결합증권 발행 추이와 투자자 수요 변화를 파악하는 데 참고할 수 있다. 헷지거래를 통한 위험관리 체계가 회사의 트레이딩 손익에 간접적 영향을 줄 수 있다.