[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01권면총액 100억원→60억원으로 축소 정정
2. 02전환가액 1,864원, 전환주식수 536만주→322만주로 감소
3. 03발행주식총수 대비 비율 15.96%→9.40%로 축소
4. 04발행대상 시너직스1호투자조합, 표면이자 2%·만기이자 6%
5. 05조기상환청구권(Put) 있으며 YTP 6%, 2027년 6월부터 매월 행사 가능
6. 06기발행 4회 CB 포함 미상환사채 총 85억원, 발행주식총수 대비 16.98%

당초 100억원 조달 계획이 60억원으로 축소되어 자금조달 규모 자체가 감소했음을 의미하며, 이는 투자자 수요 부족 또는 회사 측 조건 조정 가능성을 시사한다. 전환가액 1,864원 기준 잠재 주식수는 줄었지만 기존 4회 CB까지 합산 시 발행주식총수 대비 약 17%에 달하는 잠재 물량이 존재해 지분 희석 우려가 지속된다. 조기상환청구권 행사 시 회사의 현금 유출 부담도 커질 수 있어 재무 안정성 측면에서 주의가 필요하다.