i3 Verticals, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 9일 자회사 i3 Verticals, LLC가 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정대리인으로 하는 Amended and Restated Credit Agreement 체결, 2023년 5월 8일자 기존 신용계약 대체
2. 02선순위 담보 회전신용(Revolver) 총 약정액 3억 5,000만 달러
3. 03추가 약정 요청 가능 한도: 1억 달러와 연결 EBITDA(최근 4개 분기) 100% 중 큰 금액 + 일정 채무 조기상환액
4. 04금리: 기준금리 또는 Term SOFR에 레버리지 비율별 마진 가산(Term SOFR 대출 1.50%~2.50%), 미사용 약정 수수료 0.125%~0.275%
5. 05재무 약정: 이자보상비율 3.00 이상, 총순레버리지비율 4.00 이하, 분기말마다 유지. 모회사 및 주요 100% 국내 자회사가 보증하고 사실상 전 자산에 1순위 담보 설정

기존 2023년 신용계약이 이번 개정·재약정 계약으로 대체되었으며, 회전신용 약정액은 3억 5,000만 달러입니다. 총순레버리지비율이 2.00 이하이면 Term SOFR 마진은 1.50%, 3.00 초과이면 2.50%로, 레버리지 수준에 따라 1.00%p 차이가 납니다. 사용 목적은 운전자본, 설비투자 및 기타 합법적 기업 목적으로 기재되어 있습니다.