Integrated Media Technology Ltd, 전환사채 55.6만달러 발행, 전환가 1달러·연 5%
- 공시 내용
- 해외 기업 수시 보고
- 접수
- 11월 12일 20:26 한국시간
- 접수번호
- 0001668438-26-000014
SEC 원문 보기- 발행규모
- 555,555.55달러
- 계약상대
- C/M Capital Master Fund, LP / WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC - C/M Capital Series
- 계약기간
- 2027년 8월 10일 만기
핵심 내용
- 2026년 11월 10~11일경 동일 조건 전환약속어음 2건을 발행했으며 총 원금은 555,555.55달러(원문 본문은 11월 11일 발행, 첨부 증서의 발행일은 11월 10일)
- 액면 대비 10% 할인 발행으로 투자자 총 납입금은 500,000달러이며 법률비용 차감 후 순수취액은 490,000달러, 용도는 운영자금
- 투자자는 C/M Capital Master Fund(222,222.22달러, 납입 200,000달러)와 WVP Emerging Manager Onshore Fund - C/M Capital Series(333,333.33달러, 납입 300,000달러)
- 이자율 연 5%, 만기 2027년 8월 10일(발행 후 9개월)
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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
주당 1.00달러(조정 가능)에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 후 보유지분이 4.99%를 넘으면 전환 불가(일정 조건에서 한도 상향 가능)
왜 중요한가
원금 555,555.55달러를 전환가 1.00달러로 전부 전환하면 보통주 약 555,556주가 신규 발행되는 구조라 기존 주주 지분이 희석됩니다. 납입금 500,000달러 대비 상환 원금은 55,555.55달러 더 많습니다. 발행 후 총 주식수는 본문에 없습니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로
| 계약기간 | 2027년 8월 10일 만기 |
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| 계약상대 | C/M Capital Master Fund, LP / WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC - C/M Capital Series |
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| 발행규모 | 555,555.55달러 |
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