US Foods Holding Corp. 8-K

1. 012026년 10월 2일 US Foods, Inc.가 신용계약 제14차 수정안을 체결하고 증분 선순위 담보 변동금리 대출(2026 Term Loan) 8억 1,000만 달러를 조달
2. 02만기는 2033년 10월 2일이며, 원금의 연 1%를 분기 균등 분할 상환하고 잔액은 만기에 상환
3. 03금리는 Term SOFR+1.50% 또는 대체 기준금리+0.50% 중 회사가 선택
4. 04조달 자금과 보유 현금으로 2028년 11월 만기 기존 대출을 전액 상환(무현금 롤오버분 제외)하고, 2031년 10월 만기 기존 대출을 일부 조기 상환
5. 05자산담보대출(ABL) 설비의 회수 가능한 대출 일부를 상환하고 관련 수수료와 비용도 지급
6. 066개월 내 리프라이싱 거래 시 1.00% 조기상환 프리미엄이 있으며, 그 외 조기상환은 수수료 없음(SOFR 기반 차입의 통상 중도상환 비용 제외)

신규 8억 1,000만 달러 대출로 2028년 11월 만기 대출을 전액 상환(롤오버분 제외)하고 2031년 10월 만기 대출을 일부 상환해, 대출 만기가 2033년 10월로 연장됩니다. 마진은 SOFR+1.50%로 본문에 명시되어 있으나, 기존 대출 금리는 본문에 없어 비교할 수 없습니다. 신규 대출의 원금 상환액은 연 1%, 즉 약 810만 달러입니다.