2026년 11월 10일 Ameresco Euro Holdco Limited가 선순위 담보대출 1.25억달러 규모 크레딧 계약 체결, 행정대리인은 EPIC Administration LLC, 보도자료상 대주는 Nuveen Energy Infrastructure Credit
추가 약정 없는 증액 대출 최대 1억달러 가능, 보도자료상 총 한도 최대 2.25억달러
인출 가능 기간은 2029년 11월 10일까지, 대출 만기는 2031년 11월 10일
금리는 기준금리(Term SOFR 기반 또는 base rate, 하한 있음)+5.875%(일부 조건 시 6.375%), 미사용 약정 수수료 연 1.50%, 만기 또는 조기 상환 시 최소 투자자본배수(MOIC) 1.20x 보장
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
재무 약정: 최근 12개월 EBITDA 3,000만달러 이상, 부채상환비율 2.00 이상, 유동비율 1.00 이상, 유동성 750만달러 이상
자금 용도는 영국·유럽의 태양광, 배터리 저장, 에너지 효율 프로젝트와 운전자본이며 Sunel JV 활동 포함
왜 중요한가
이번 계약은 유럽 자회사 단위의 1.25억달러 담보대출로, 증액 대출 1억달러가 더해지면 최대 2.25억달러가 됩니다. 차입 비용은 기준금리에 5.875%p가 가산되고 MOIC 1.20x 조건이 붙습니다. 보도자료는 이 대출이 Ameresco, Inc.에 대해 제한적 소구 구조이며 선순위 담보 기업 레버리지 비율에 영향을 주지 않는다고 밝혔습니다. 다만 계약서에는 Ameresco의 선순위 담보 기업 신용시설 및 2순위 기업 정기대출에 대한 교차 부도 조항이 있습니다.
