Accelevation Holdings Corp. 8-K

1. 012026년 10월 9일 자회사 Accelevation LLC가 Bank of America를 관리 대리인으로 하는 신규 담보 신용계약 체결: 기간대출 2.5억달러 + 회전신용 4억달러(신용장 하위한도 1억달러, 스윙라인 4,000만달러)
2. 02체결 시점 인출액은 기간대출 2.5억달러, 회전신용 1.5억달러이며, 인출금과 보유 현금으로 기존 신용계약(MidCap Financial Trust 관리, 2025년 1월 2일자) 전액 상환 및 종료
3. 03만기 2031년 10월 9일. Term SOFR 가산금리 2.25%(2027년 6월 30일 분기 확인서 제출 시까지), 이후 1.50%~2.50%. 기존 가산금리는 4.50%~5.25%
4. 04기간대출은 2027년 3월 31일 분기부터 분기당 312.5만달러(연 5%) 분할상환, 회전신용은 분할상환 없음
5. 05재무약정: 2027년 3월 31일 분기부터 총순레버리지 4.00배 이하(1억달러 초과 인수 시 4개 분기 4.50배), 고정비보상배율 1.25배 이상

기존 대출은 SOFR+4.50~5.25%였고 신규는 SOFR+1.50~2.50%로, 가산금리 범위가 하단 3.00%p, 상단 2.75%p 낮아졌습니다. 신규 대출 총한도는 6.5억달러이며 체결 시 4억달러가 인출되어 회전신용 2.5억달러가 미인출 상태입니다. 신규 계약은 배당·자사주 매입 등 제한적 지급을 제한하는 약정을 포함합니다. 기존 대출 상환 금액은 본문에 없습니다.