QUAKER CHEMICAL CORP 8-K

1. 012026년 10월 1일 Quaker Chemical, JPMorgan 등 대주단이 기존 2019년 8월 1일자 신용계약 개정(Term Loan B Amendment) 체결
2. 025억 5,000만 달러 규모 7년 만기 선순위 담보 Term Loan B 신설, 만기 2033년 10월 1일
3. 03조달 자금은 기존 U.S. Term Loans 전액 상환에 사용, 개정 효력일 기준 U.S. Term Loans 잔액은 0달러
4. 04금리는 Term SOFR + 1.750%(Base Rate는 + 0.750%), 분기 상환액은 최초 원금의 0.25%
5. 052026년 10월 1일부터 6개월 내 재가격 조정 시 상환 원금의 1.00% 프리미엄 부과
6. 06초과현금흐름 의무상환 비율은 순레버리지비율에 따라 50%/25%/0%, 연 3,000만 달러 미만이면 면제

신규 Term Loan B 5억 5,000만 달러는 기존 U.S. Term Loans 상환에 쓰이며, 효력일 기준 해당 대출 잔액은 0달러입니다. 분기 상환액은 최초 원금의 0.25%로 계산상 연 1%이며 나머지는 2033년 10월 1일 만기에 상환합니다. 증액 가능 한도는 3억 3,100만 달러와 연결 EBITDA의 100% 중 큰 금액 등으로 정해져 있습니다. 대출은 회사와 보증 자회사의 거의 모든 자산에 대한 1순위 담보가 설정됩니다.