AH 시리즈 채권 총 1,000만 UF 현지 시장 발행, 만기 2058년 12월 7일, 원금 만기 일시상환
발행(placement) 금리 연 4.13%, 현지 발행 마진 1.68%, 표면금리 연 3.75%(2033년 12월 7일까지, 이후 조정)
하이브리드 채권으로 신용평가사가 발행액의 최대 50%를 자본 인정(평가 목적), 후순위이며 2033년 9월 7일 전 조기상환 불가
현지 신용등급 Feller Rate A+, Fitch Chile A, 무담보, 조달금액 전액 일반 목적 자금
이사회가 배당정책 통합: 2026회계연도 배당가능 순이익의 30%, 이후 매 회계연도 40% 배당, 이자 이연 중에는 배당 불가
왜 중요한가
AH 시리즈 채권은 1,000만 UF 규모이며 발행액의 최대 50%가 평가 목적상 자본으로 인정됩니다. 하이브리드 채권 이자를 이연하는 동안에는 배당을 할 수 없다고 명시되어 있습니다. 배당 비율은 2026회계연도 30%에서 이후 회계연도 40%로 적용됩니다. 회사는 이번 발행이 재무제표에 미치는 영향이 크지 않다고 추정했습니다.
