X4 Pharmaceuticals, Inc 8-K

1. 012026년 10월 7일 X4와 자회사가 K2 HealthVentures와 최대 1억5,000만 달러 대출계약 체결: 1차 8,000만 달러 실행, 2차 최대 7,000만 달러는 요청 시 대주 재량 승인 조건
2. 021차 대출금으로 Hercules 대출을 전액 상환: 상환액 약 7,870만 달러(원금 7,500만 달러 포함), 기존 계약 종료 및 담보권 해제, Hercules 워런트는 유지
3. 03금리는 8.55%와 WSJ 프라임레이트+1.55% 중 높은 값의 현금이자에 연 1.0% 현물(PIK) 이자 추가; 만기 2030년 10월 1일
4. 042029년 10월 1일까지 이자만 납부하며, 미국에서 mavorixafor의 중등도~중증 만성 호중구감소증 첫 상업 판매 달성 등 조건 충족 시 만기까지 연장
5. 05대주는 최대 1,500만 달러 원금을 주당 3.2341달러에 보통주로 전환 가능(보유 한도 적용)
6. 06재무 약정: 2027년 10월 1일부터 시가총액 8억 달러 미만 시 현금 최소 총 대출잔액의 75%(조건 충족 시 40%), 2029년 4월 1일부터 최근 3개월 순제품매출이 이사회 승인 전망의 50% 이상

1차 대출 8,000만 달러 중 약 7,870만 달러가 Hercules 상환에 쓰여, 기존 원금 7,500만 달러 대비 신규 원금은 500만 달러 늘었습니다. 전환권 행사 시 1,500만 달러를 3.2341달러로 나누면 약 464만 주가 발행되는 구조라 기존 주주 지분이 희석됩니다. 2차 대출 7,000만 달러는 대주 재량 승인에 달려 있습니다.