Aptera Motors Corp, 클래스B 342.9만주 주당 1.75달러 직접공모, 순조달 550만달러

핵심 내용

• 2026년 11월 10일 증권매매계약 체결: 클래스B 보통주 3,428,571주를 주당 1.75달러에 등록직접공모(총 약 600만달러)
• 동시 사모로 보통주 3,428,571주분 워런트 발행, 행사가 2.05달러, 행사기간 최초 행사일로부터 5년 6개월
• 수수료·비용 차감 후 순조달금 약 550만달러 예상(워런트 행사대금 제외), 종결은 2026년 11월 12일경 예정
• 클래스A 과반 주주의 서면동의로 워런트 발행 관련 나스닥 규정상 주주승인을 11월 10일 취득
• 종결 후 60일간 신규 지분증권 발행 제한, 180일간 변동금리 거래 제한, 1년간 후속 자금조달의 최대 50% 참여권을 투자자에게 부여
• 자금 용도: 일반 운영자금, 제품 검증, 양산 준비, 공급업체 협의, 장기 소요 금형 착수 등

왜 중요한가

신주 3,428,571주와 워런트 3,428,571주분이 모두 행사되면 총 6,857,142주가 추가되는 구조로, 기존 주주 지분 비율이 그만큼 줄어듭니다. 워런트 행사가 2.05달러는 공모가 1.75달러보다 높으며, 전량 행사 시 약 703만달러가 추가 유입되는 계산입니다. 보도자료는 종결을 11월 11일경, 8-K 본문은 11월 12일경으로 적어 서로 다릅니다.

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