2026년 11월 3일 Thriving tech., Ltd.(BVI)와 전환사채 매입계약 체결, 원금 200만 달러, 매입가는 원금과 동일
종료(클로징)는 계약일로부터 10일 이내이며, 2026년 12월 31일까지 미완료 시 회사가 계약 해지 가능
무담보, 단순이자 연 7%(30일×12개월 360일 기준), 발행일 2026년 11월 3일 기준 5년 만기에 원리금 상환
전환가격은 전환통지 직전 연속 10거래일 중 나스닥 최저 종가의 80%, 전환 주식 수에 1.10을 곱해 10% 프리미엄 반영
나스닥 규칙 5635 주주 승인 전까지 계약 체결 직전 발행주식(또는 의결권)의 19.99% 초과 전환 불가
트리거 이벤트(지급 불이행, 파산 절차) 발생 후 60일 내 미치유 시 채무불이행, 홍콩법 준거 및 HKIAC 중재
왜 중요한가
전환가격이 전환 시점 직전 10거래일 최저 종가의 80%로 정해지므로 전환 때마다 주가보다 낮은 가격에 신주가 발행되고, 여기에 1.10배 계수가 추가됩니다. 전환 주식 수는 발행 시점에 확정되지 않고 전환 시점의 주가에 따라 달라집니다. 주주 승인 전에는 계약 직전 발행주식의 19.99%까지만 전환 주식을 발행할 수 있습니다. 원금 200만 달러에 연 7% 이자가 붙으면 5년간 단순이자는 70만 달러입니다.
