National Energy Services Reunited Corp., 기존 담보대출 차환, 총 7.471억달러 신규 대출약정 체결

핵심 내용

• 2026년 10월 29일 신규 Term and Revolving Facilities Agreement 발효, 기존 담보 신용시설 차환 목적
• 구성: 만기대출 약 2.981억달러, 회전신용 500만달러, 미확약 운전자본 약 4.44억달러, 합계 약 7.471억달러
• 만기대출은 36개월 분할상환, 잔액은 2029년 10월 만기; 최대 1.529억달러 증액 옵션(대주단 승인 필요)
• 금리: 만기대출 SOFR/SAIBOR+2.35~2.60%, 회전신용 +2.55~2.80%, 운전자본 +1.45%
• 재무약정: 순부채/EBITDA 2.00 이하, 원리금상환비율 1.25 초과, 이자보상배율 4.00 이상; 배당 제한; 2021년 담보대출 약정 종료

왜 중요한가

기존 2021년 담보대출 약정이 종료되고 약 7.471억달러 규모 신규 약정으로 대체되었습니다. 전체 약정 중 약 4.44억달러는 대주 재량에 따른 미확약 운전자본 한도입니다. 증액 옵션 1.529억달러를 반영하면 최대 규모는 약 9.0억달러입니다.