Regen BioPharma Inc, Coventry에 12.5만달러 노트 발행, 최대 1,000만달러 지분약정

핵심 내용

• 2026년 10월 27일 Coventry Enterprises와 증권매매계약 체결, 원금 $125,000의 10% 무담보 약속어음 발행 (OID $12,500 차감)
• 만기 18개월, 보장이자 $12,500; 6개월 후부터 매월 20일 8회 균등 상환, 회당 $17,187.50
• 기존 전환부채 및 미지급이자 $71,557을 노트 대금으로 상환
• 채무불이행 시 최근 20거래일 최저가의 90%로 보통주 전환 가능; 4개월 경과 후 다른 자금조달 또는 Reg A 진행 시 해당 공모가로 전환 선택 가능
• Equity Line: 36개월간 최대 $10,000,000 보통주 매수 약정, S-1 등록 발효가 조건; 매입가는 최근 10영업일 최저가의 80%, 1회 최대 $250,000, Coventry 보유 한도