Netcapital Inc. 8-K

1. 012026년 10월 13일 Hinterland Partners와 증권매입계약 체결, 10월 14일 1차 클로징. 약속어음 원금 최대 $641,936.66, 매입대금 최대 $577,743.00(OID 최대 $64,193.66)
2. 021차 매입대금 $402,743.00 납입, 미상환 원금 $447,492.22. 2차 $175,000은 90일 내 10-K(FY2026.4월期)·10-Q(2026.7월期) 제출 등 조건 충족 시 5영업일 내 납입
3. 031회성 이자 12%(최대 $77,032.39, 1차분 $53,699.06), 각 트랜치 만기는 자금 납입 후 12개월
4. 04전환가격은 직전 7거래일 최저 거래가의 85%, 지분 보유 한도 4.99%. 전환 시 건당 $1,950 공제
5. 05KingsCrowd, Inc. 클래스A 보통주 3,209,685주를 담보로 질권 설정. 채무불이행 시 주당 $0.18씩 채무 차감하며 소유권 이전 가능
6. 061차 약정주식(Commitment Shares) 64,387주 발행. 4.99% 한도 초과 시 행사가 $0.01 워런트로 대체

전환가격이 직전 7거래일 최저가의 85%로 정해져 있어 전환 시점 주가에 따라 발행 주식 수가 달라지는 구조입니다. 1차 납입금 $402,743 대비 원금은 $447,492.22로, 할인(OID)과 12% 이자가 별도로 붙습니다. 회사가 10-K와 10-Q를 아직 제출하지 않은 상태라는 점이 2차 납입의 조건에 명시되어 있습니다.