CDT Equity Inc. 8-K

1. 012026년 10월 6일 J.J. Astor & Co.에 원금 675만달러 선순위 담보부 전환어음 발행, 2회로 나누어 지급
2. 021차 자금은 300만달러(원금 405만달러분), 수수료 차감 후 순수령액 2,869,850달러; 2차 200만달러(원금 270만달러분)는 2026년 12월 31일까지 조건 충족 시 지급
3. 03만기 2027년 3월 24일, 2026년 10월 14일부터 24회 주간 분할상환(회당 168,750달러)
4. 04전환가격은 최근 20거래일 최저 종가의 70%와 하한가 0.18354달러 중 높은 값; 워런트 225,000주를 행사가 0.9177달러, 만기 5년으로 발행
5. 05기존 ATM 순수익의 80%를 우선 이 어음 상환에 사용해야 하며, 다른 증권 발행 대금은 80~100%를 즉시 조기상환에 사용
6. 06전환·워런트 주식 발행은 나스닥 규정상 필요 시 주주 승인 대상이며, 2026년 11월 13일까지 주주총회 소집에 합의

원금 675만달러 중 1차로 실제 수령한 금액은 300만달러이며, 순수령액은 2,869,850달러입니다. 전환가격이 최근 20거래일 최저 종가의 70%(하한 0.18354달러)로 정해져 주가에 따라 전환 주식 수가 달라지고, 하한가는 6개월마다 조정됩니다. 전환 및 워런트 행사로 신주가 발행되면 기존 주주 지분 비율은 줄어드는 구조입니다. 2차 자금은 등록 효력, 주주 승인, 종가 3달러 이상 등의 조건에 달려 있습니다.