Arrive AI Inc. 8-K

1. 012026년 10월 5일 적격투자자와 증권매매계약 체결, 보통주 384,615주와 동일 수량 워런트를 총 $250,000(주당 $0.65)에 발행, 같은 날 종료
2. 02워런트는 즉시 행사 가능, 행사가 $0.70, 만기 2031년 10월 5일, 무현금 행사 시 행사 가능 주식 수의 3.33배 수령
3. 03보유 한도 4.99%(최대 9.99%까지 조정 가능, 상향은 통지 후 61일째 발효)
4. 04종료일로부터 20일 내 재판매용 Form S-3 등록신고서 제출 의무, 중개·주선 수수료 없음, 투자자 법률비용 $5,000 상환
5. 0510월 6일 보도자료가 등록직접공모(registered direct)라 했으나 8-K에서 Reg D Rule 506 및 Section 4(a)(2) 면제 PIPE로 정정; 자금은 운전자본에 사용

조달액은 $250,000이며 투자자 법률비용 $5,000을 제하면 순액은 약 $245,000입니다. 신주 384,615주에 워런트 행사분 384,615주가 더해지면 최대 769,230주가 되어 기존 주주 지분 비율이 줄어드는 구조입니다. 무현금 행사 시 3.33배 계수가 적용되어 발행 주식 수는 더 늘 수 있습니다. 보도자료의 공모 방식 표기는 8-K에서 PIPE로 정정되었습니다.