Volato Group, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 8일 DFU, LLC와 ELOC 매입계약·등록권리계약 체결, 회사는 최대 10억달러(1,000,000,000달러)의 Class A 보통주를 발행·매각할 권리(의무 아님)를 가짐
2. 02투자기간은 resale 등록신고서 효력 발생일부터 36개월이며, 거래일당 최대 2회 Put Notice, 총 600만달러 한도
3. 03첫 번째 Put 가격은 당일 최저 거래가와 직전 10거래일 중 최저 종가 3개 평균 중 낮은 값, 두 번째는 95% 기준 가격이며 하한가(Floor Price)는 0.21달러
4. 04발행 한도는 계약일 기준 발행주식의 19.99%(주주 승인 없이), 투자자 보유 한도는 4.99%
5. 05약정 대가로 보통주 3,646,974주와 Series B 전환우선주 13,058주(보통주 56,528,082주로 전환 가능) 발행 합의, 10월 9일 Certificate of Designation 제출, NYSE American 상장 승인 전에는 발행 의무 없음

약정 증권으로 보통주 3,646,974주와 전환 시 56,528,082주가 투자자에게 발행되는 구조라 기존 주주 지분율이 희석됩니다. 약정 증권 발행은 NYSE American의 추가 상장 승인을 전제로 합니다. 10억달러 한도 대비 Put당 한도는 600만달러이며 가격 하한은 0.21달러입니다.