FULLER H B CO 8-K

1. 01H.B. Fuller가 2034년 만기 선순위 무담보채 총 9.5억달러를 144A/Reg S 사모로 발행 개시
2. 02조달금액은 기타 가용 현금·차입금과 함께 Advanced Medical Solutions Group plc(AMS) 인수대금, AMS 순부채 등 관련 비용에 사용
3. 03그 외 용도: 2023년 2월 15일자 신용계약상 차입금 상환, 4.000% 2027년 2월 만기 채권 상환·상환 자금, 일반 운영자금
4. 042027년 6월 25일(연장 시 발행일 1주년까지) 내 인수 미완료 또는 2026년 6월 25일 협력계약 종료 통보 시 채권 4.5억달러를 액면가 100%에 미지급이자를 더해 상환
5. 05Exhibit 99.1 합산 pro forma(2026.8.29 기준 12개월): 매출 38.67억달러, 순이익 1.0034억달러, Adjusted EBITDA 7.1346억달러, 순부채/Adjusted EBITDA 4.2x, 이자보상배율 3.3x

조달 규모 9.5억달러 중 4.5억달러는 인수가 기한 내 완료되지 않으면 의무 상환 대상입니다. pro forma 이자비용은 H.B. Fuller 단독 1.39352억달러에서 2.17701억달러로 늘어납니다. pro forma 순이익은 H.B. Fuller 단독 1.97762억달러 대비 1.0034억달러로 계산됩니다. 해당 pro forma 정보는 S-X Article 11 기준으로 작성되지 않았다고 본문에 명시되어 있습니다.