출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
전체 원금 $27,027,027.03, 발행할인(OID) 7.5%(할인액 $2,027,027.03), 이자율 연 8%(채무불이행 시 18%)
전환가격은 $0.30과 최근 5거래일 최저 VWAP의 10% 할인가 중 낮은 값, 하한가 $0.1025. 만기는 2027년 2월 5일(주주승인 시 2027년 5월 5일)
NYSE 규정상 2026년 11월 6일 발행주식의 19.99% 초과 전환주식 발행은 주주승인 필요, 회사는 위임장 제출 합의. 주주승인 미획득은 채무불이행 사유
2025년 11월 17일 제출·같은 해 12월 11일 효력 발생한 Form S-3 선반등록(333-291595)에 따라 발행
왜 중요한가
전환가격이 최대 $0.30이고 하한가가 $0.1025이므로, 전체 원금 $27,027,027.03 기준 전환 시 발행 가능 주식 수는 하한가 적용 시 약 2억 6,370만 주로 계산됩니다. 주주승인 전에는 2026년 11월 6일 발행주식의 19.99%까지만 전환주식을 발행할 수 있습니다. 실제 수취 금액은 초도 $10,000,000, 2차 $5,000,000이며 AIR 행사 시 $10,000,000이 추가됩니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로
계약기간
만기 2027년 2월 5일(주주승인 시 2027년 5월 5일)
계약상대
기관투자자(익명)
발행규모
원금 $27,027,027.03 (초도 $10,810,810.81, 2차 $5,405,405.41, AIR $10,810,810.81)
